Kişisel bir başka Dylan albümü olan Desire (1976), sanatçıyı Rolling Thunder Revue döneminin başında sunuyor. Folk, Rock, Orta Doğu temaları ve destansı hikaye anlatımlarıyla albüm pop adına baştan sona kusursuz bir başyapıt.  

"70'li ve 80'li yıllar içinde yapmış olduğu en etkileyici kayıtlardan biri."
All Music