JJ Cale'in aslen 1972 yılında yayınlanmış olan ilk albümünün bu yeni baskısı "After Midnight"ın yeni bir versiyonunun yanı sıra, "Crazy Mama" ve sonradan Lynyrd Skynyrd tarafından yorumlanmış olan "Call Me The Breeze" parçalarını içeriyor.  

"Kimsenin tepesini attırmayacak, keyifli ve uyumlu bir albüm"
All Music