Miles Davis ve Gil Evans'ın kaydedilmiş son ortak kaydı (1962). Zamanında her ikisinin de bitmemiş olarak saydığı bu iş şimdi dinlendiğinde olağanüstü dakikalarıyla bir takım olarak ne kadar harika iş çıkardıklarının bir kanıtı. Albümde orijinaline ilave olarak üç tane de bonus parça yer almakta.